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        信息專題

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        2012深圳保險業情況通報會

        時間:2012-05-30 16:39:06

         

        保險市場運行概況 

         

        2011年,受美歐債務危機及國內加息、通脹等因素影響,全國保險業增速大幅下滑,而深圳保險業克服諸多不利因素的影響,依然保持了平穩快速的發展勢頭。

        一、總體發展

        (一)機構人員

        2011年,新增保險法人機構2家,經營主體9家,保險專業中介法人機構5家。截至2011年底,全市共有保險法人機構15家,經營主體61家。其中,中資公司60家,較上年增加11家,外資公司16家。外資機構代表處4家,較上年減少5家。另外,全市共有保險專業中介法人機構131,其中專業代理公司59家,經紀公司39家,公估公司33家;非法人分支機構共39家。全市共有保險從業人員5.3萬人,同比增長6.9%,其中營銷員3.9萬人,同比增長6.0%。

        (二)保費收入

        按照執行會計準則2號解釋后的新口徑統計,全年累計實現保費收入359.90億元,同比增長20.98%。其中,財產險業務保費收入139.80億元,同比增長15.95%;壽險業務保費收入190.53億元,同比增長23.99%;健康險業務保費收入19.92億元,同比增長29.92%;意外險業務保費收入9.66億元,同比增長21.77%。

        從公司類型看,產險公司實現保費收入144.02億元,同比增長16.11%;壽險公司實現保費收入215.88億元,同比增長24.45%。

        從中外資公司看,中資公司實現保費收入337.74億元,同比增長22.40%;外資公司實現保費收入22.16億元,同比增長2.79%。

        按照執行會計準則2號解釋前的老口徑統計,全年累計實現保費收入413.91億元,同比增長14.50%。

         

        (三)賠付支出

        全年累計支付賠款和給付85.77億元,同比增長18.65%。其中,財產保險賠款支出57.50億元,同比增長8.66%;壽險業務賠款與給付支出15.69億元,同比增長45.36%;健康險業務賠款與給付支出10.20億元,同比增長62.88%;意外險業務賠款支出2.37億元,同比增長2.74%。(四)利潤情況

        2011年末,全市保險公司稅前利潤-3.03億元,同比增長41.4%,其中,產險公司實現稅前利潤8.00億元,同比增長17.7%。

        (五)資產狀況

        2011年末,全市保險公司(不含法人機構)資產合計1016.22億元,較年初增加270.80億元,增長36.3。

        二、市場運行特點[1]

        (一)業務發展領先全國。總體增速較全國水平高10.5個百分點,在全國36個監管轄區中排名第4,尤其壽險市場更是一枝獨秀,增速較全國水平高17.6個百分點,在全國排名第3,僅次于西藏、廈門??傮w規模在全國大中城市中位居前四位。

        (二)結構繼續優化。產險市場,非車險占比34.7%,同比提高3.0個百分點,高于全國水平8.0個百分點,結構更加合理;非車險增速超過車險增速,特殊風險、家財險等險種快速增長。壽險市場,新單折標率、新單期交占比分別為39.04%、39.91%,同比分別提高3.97、2.11個百分點,較全國水平分別高4.82、12.35個百分點。新單期交中10年期及以上期交占比達47.44%,同比提高1.27個百分點,其中,銀郵業務新單期交占比達25.11%,同比提高4.45個個百分點,較全國水平高12.36個百分點,壽險業務的內涵價值和可持續性不斷增強。渠道結構上,個人代理、銀郵及公司占比分別為49.72%、41.94%,電銷、網銷、員工制業務員銷售等直銷渠道蓬勃發展,業務同比增長達112.83%,成為壽險業務新的增長點。

        (三)經營效益持續提升。產險市場實現承保利潤7.54億元,同比增長16.21%。承保利潤率7.33%,同比提高0.13個百分點,較全國水平高2.59個百分點,處于近六年來最好水平。13個主要險種中8個實現盈利,3個減虧;半數以上的公司實現盈利。

        (四)保險中心地位進一步突出。2011年新增了2家法人機構和9家經營主體,新增機構數量在歷史上是空前的。法人機構總資產超過1.2萬億,占全國五分之一強,深圳保險機構數量和總資產均居全國前3。深圳專業中介機構總資產達15.9億元,位居全國第3。

        (五)保險的功能作用進一步發揮。2011年深圳保險業共提供各類風險保障14萬億元,支付賠款和給付86億元,同比增長19%。出口信用保險為深圳本地企業提供了202億美元的風險保障,滲透率為14.9%,支付企業賠款1994萬美元,同比增長118.6%,實現追償收入1014萬美元,幫助企業實現貿易險項下融資金額約19億美元,有力支持了深圳出口貿易的發展。

        三、產險市場

        (一)保費收入

        2011年,產險公司實現保費收入144.02億元,在全國列第11位。保費收入同比增長16.11%,低于全國水平2.6個百分點,在全國列第28位。從增速的走勢看,年初在車險、特殊風險、信用險的拉動下深圳增速少見的超過全國水平,但隨后逐漸下降并低于全國水平,回歸常態。從月度走勢看,年初、年末是保費收入的高點,而1月、3月的同比增速為全年的兩個高點,均超過25%。

        (二)險種結構

        2011年,車險同比增長11.00%,非車險同比增長27.14%。其中,特殊風險、家財險高速增長,增速分別達163.36%、87.74%,意外險、企財險、責任險、信用險等保持較快增長,增速均超過20%。車險仍為第一大險種,其次為企財險、信用險。非車險占財險公司保費比重為34.70%,較上年提高3.0個百分點,較全國水平高8.0個百分點。

         

        2011年深圳產險公司各險種發展情況

        險種

        保費收入

        (億元)

        同比

        占比

        占比變化(%)

        車險

        94.05

        11.00%

        65.30%

        -3.01%

        企財險

        12.82

        24.39%

        8.90%

        0.59%

        家財險

        0.26

        87.74%

        0.18%

        0.07%

        工程險

        3.39

        -0.73%

        2.36%

        -0.40%

        責任險

        5.62

        21.61%

        3.90%

        0.18%

        信用險

        11.32

        20.03%

        7.86%

        0.26%

        保證險

        0.14

        15.25%

        0.10%

        0.00%

        船舶險

        1.30

        -13.04%

        0.90%

        -0.30%

        貨運險

        4.15

        12.60%

        2.88%

        -0.09%

        特殊風險

        6.66

        163.36%

        4.62%

        2.58%

        農業險

        0.01

        15.84%

        0.01%

        0.00%

        健康險

        0.91

        4.00%

        0.63%

        -0.07%

        意外險

        3.32

        27.79%

        2.30%

        0.21%

        其他險

        0.09

        -1.83%

        0.06%

        -0.01%

         

        (三)承保利潤

        2011年,產險公司實現承保利潤7.54億元,同比增長16.21%。承保利潤率7.33%,同比提高0.13個百分點,較全國水平高2.59個百分點。從險種看,工程險、信用險繼續虧損,特殊風險、健康險、意外險減虧,其余險種實現盈利。車險、責任險、保證保險貢獻的利潤居前三,其中車險實現承保利潤7.63億元,同比增長22.17%。從公司來看,15家公司實現盈利,平安、人保、太保貢獻的利潤居前三,合計貢獻利潤7.40億元。

        (四)賠款支出

        2011年,產險公司累計賠款支出59.27億元,同比增長8.54%。其中,財產險業務賠款支出57.50億元,同比增長8.66%;意健險業務賠款支出1.77億元,同比增長4.69%。車險賠款支出44.71億元,占產險公司賠款支出的75.4%,同比增長18.73%,責任險、保證保險等險種賠款支出同比分別增長42.17%、26.13%。從月度賠款支出情況看,2月、12月分別為月度賠款支出的低谷和高峰,2月、5月分別為月度賠款支出增幅的低點和高點。

         

         

        (五)監管指標

        2011年,產險公司應收保費率同比上升1.5個百分點,較全國水平高2.3個百分點,風險有所增加。綜合賠付率、業務及管理費用率同比分別提高0.8、1.1個百分點,但較全國水平分別低3.7、2.3個百分點,公司內控尚好。市場手續費率同比下降1.0個百分點,較全國水平高1.8個百分點,手續費管控和數據真實性進一步改善。

         

        2011年深圳產險市場主要監管指標執行情況

         

        應收保費率

        綜合賠付率

        業務及管理費用率

        手續費率

        2011

        5.16

        57.55

        21.66

        10.03

        2010

        3.70

        56.71

        20.61

        11.04

        全國

        2.91

        61.22

        23.99

        8.26

         

        (六)市場集中度

        2011年,平安、人保、太保市場份額位居前三,份額合計達69.52%,較上年上升1.66個百分點,市場集中度進一步提高。其中,平安、人保的市場份額同比分別上升1.05、1.25個百分點,而太保下降0.64個百分點。在大公司市場份額擴張的同時,一些中小公司生存更加艱難,如永誠、安誠等保費收入同比下降近三成。

         

        四、壽險市場

        (一)保費收入

        2011年,壽險公司累計實現保費收入269.89億元[2],在全國列第16位。保費收入同比增長13.66%,較全國水平高8.5個百分點,在全國列第6位。從增速走勢看,在開門紅的推動下,年初呈現近70%的高速增長,隨后一路回落,年底由于9億多元的團體大單(一年期萬能產品)到期后未能如期投保,導致增速大幅下滑。從月度保費看,1月、2月為高點,7月、10月為低點,保費收入呈現明顯的季度縮減趨勢。

         

        (二)險種結構

        2011年,壽險業務保費收入同比增長12.91%,其中分紅險同比增長26.80%;意外險、健康險同比分別增長13.87%、23.94%。在險種結構上,明顯呈現投資型產品占比下降,保障型產品占比上升的特征。其中,分紅險占比同比上升6.3個百分點,萬能險、投連險占比同比分別下降4.4、1.8個百分點。相比全國,深圳分紅險占比低8.2個百分點,萬能險占比高6.6個百分點,深圳市場的理財需求較為旺盛。

         

        2011年深圳壽險公司各險種發展情況

        險種

        保費收入

        同比增長%

        占比

        占比同比變化

        1.壽險

        244.51

        12.91%

        90.60%

        -0.59

            其中:普通型產品

        20.55

        7.21%

        7.61%

        -0.64

                 分紅型產品

        170.39

        26.80%

        63.13%

        6.29

                 投連產品

        7.58

        -29.13%

        2.81%

        -1.84

                 萬能產品

        45.99

        -9.65%

        17.04%

        -4.41

        2.意外傷害險

        6.07

        13.87%

        2.25%

        0.00

        3.健康險

        19.31

        23.94%

        7.15%

        0.59

         

        (三)渠道結構

        2011年,公司直銷業務快速增長,增速達43.81%,成為拉動壽險增長的主要動力;個人代理業務保持平穩增長;在全國銀郵業務下滑的形勢下,深圳銀郵業務仍略有增長。從渠道結構上看,公司直銷渠道占比同比上升2.2個百分點,銀郵渠道占比同比下降3.8個百分點,個人代理渠道占比基本穩定。與全國相比,一方面突出了深圳個人代理渠道的優勢,占比較全國水平高2.8個百分點,另一方面體現了深圳壽險公司擺脫主要依賴銀行等銷售渠道的掣肘,大力挖掘自身優勢,開展多元化渠道經營,公司直銷渠道占比較全國水平高3.6個百分點,銀郵渠道占比較全國水平低6.6個百分點。

        2011年深圳壽險公司主要渠道發展情況

         

        公司直銷業務

        個人代理業務

        銀行郵政代理業務

         

        保費收入

        同比

        占比

        保費收入

        同比

        占比

        保費收入

        同比

        占比

        2011

        28.79

        43.81%

        10.66%

        131.10

        16.83%

        48.57%

        103.28

        3.30%

        38.27%

        2010

         

         

        8.43%

         

         

        47.26%

         

         

        42.11%

        全國

        781.88

        4.33%

        7.08%

        5054.35

        17.14%

        45.78%

        4957.58

        -5.49%

        44.91%

         

        (四)期交結構

        2011年,壽險公司實現標準保費54.31億元,同比增長8.61%,增速全國列第5,較全國水平高9個百分點。新單保費收入143.52億元,同比下降3.16%,占壽險公司保費收入的53.21%;續期保費收入126.27億元,同比增長41.64%。新單折標率、新單期交占比分別為38.18%、35.32%,同比分別提高3.1、4.9個百分點,較全國水平分別高4.8、8.5個百分點。新單期交中10年期及以上期交占比達47.45%,同比提高1.3個百分點,其中,銀郵業務新單期交占比達22.18%,同比提高7.4個百分點,較全國水平高10.4個百分點,壽險業務的內涵價值和可持續性不斷增強。

         

        (五)賠付支出

        2011年,壽險公司累計賠款和給付支出29.14億元,同比增長50.70%。其中,賠款支出4.56億元,同比增長14.95%;死傷醫療給付3.01億元,同比增長21.14%;滿期給付15.61億元,同比增長72.01%;年金給付5.96億元,同比增長56.41%。滿期給付占比最大,達53.6%。從月度賠付支出看,6月為全年支出的高峰,也是同比增長最快的月份;2月的支出最低,12月的支出增幅最小。

         

        (六)退保金

        2011年,壽險公司累計退保金52.20億元,同比增長99.41%,退保率為5.45%,較上年同期上升2.01個百分點,較全國水平高1.5個百分點。退保險種主要來自萬能險和分紅險,其占比分別為41.84%、34.90%。受經濟下行、加息、資本市場波動等多重因素影響,萬能、分紅、傳統壽險的退保金大幅增長,同比增長分別為273.6%、61.2%、58.2%。

         

         

        (七)市場集中度

        2011年,平安壽、國壽、泰康的市場份額位居前三,份額合計達62.52%,較上年上升0.32個百分點,市場集中度略有提高。其中,平安壽、泰康的市場份額同比分別上升2.45、2.71個百分點,國壽市場份額下降4.84個百分點。各公司分化不均,前三家中,泰康、平安壽保費收入同比分別增長47.38%、22.78%,遠高于市場平均水平,而國壽股份業務同比下降11.43%;市場份額前十的公司中,7家正增長,3家負增長;其余公司中,除在2011年新成立的公司外,業務正、負增長的公司個數各占一半,??等藟墼鏊僮罡邽?span lang="EN-US">292.69%,中意最低為-24.22%。

         

         

         

        五、中介市場

        (一)市場主體

        1、保險專業中介機構

        截至2011年底,經批準設立的保險專業中介法人機構131,其中專業代理公司59家,經紀公司39家,公估公司33家;非法人分支機構共39家(含22家異地駐深分支機構),其中專業代理、經紀、公估的分支機構分別為16家、12家和11家。2011年,深圳共公告注銷24家法人機構。

        2、保險兼業代理機構

        截至2011年底,深圳共有保險兼業代理機構2110家。按所屬行業類型劃分,共有銀郵類1356家、車商類212家、交通運輸類79家和其他類(包括旅行社、貨運公司和汽車修理廠等)463家。

        3、保險營銷員

        截至2011年底,深圳共有保險營銷員3.87萬人,同比增長6.03%。其中壽險營銷員3.74萬人,產險營銷員0.13萬人。

        (二)業務發展

        1、保險專業代理業務

        2011年,保險專業代理機構實現保費收入21.48億元,同比增長11.24%。其中,產險業務實現保費收入10.15億元,同比增長5.40%,占比47.25%;人身險業務實現保費收入11.33億元,同比增長17.27%,占比52.75%。代理的產險業務中,車險業務占比31.42%,同比下降5.66個百分點;代理的人身險業務中,分紅壽險占比43.62%,同比提高4.47個百分點。保險專業代理機構共實現代理傭金7.06億元,同比增長18.86%;其中,產險業務實現代理傭金1.92億元,同比增長23.08%;人身險業務實現代理傭金5.14億元,同比增長17.35%。保險專業代理機構實現凈利潤為1819.40萬元,同比增長1487.75%。

        2、保險經紀業務

        2011年,保險經紀機構實現保費收入18.76億元,同比增長40.00%。經紀機構各類險種保費收入中,仍以產險業務為主,共實現保費18.02億元,占經紀機構全部保費收入的96.09%。在產險業務中,以企業財產險、機動車輛險、船舶險和工程險所占比重較大,占比分別為29.00%、15.78%、20.93%8.67%。另外,人身險業務和再保險業務分別實現保費6388.38萬元和928.25萬元,占經紀機構全部保費收入的3.41%0.50%。保險經紀機構共實現業務收入2.84億元,同比增長29.29%。其中產險經紀業務收入2.44億元,占86.07%;人身險經紀業務收入1157.87萬元,占4.08%;再保險經紀業務收入為118.57萬元,占0.42%;咨詢業務類收入2674.92萬元,占9.43%。保險經紀機構實現凈利潤1332.63萬元,同比增加了2356.03萬元。

        3、保險公估業務

        2011年,保險公估機構實現營業收入(含公估服務費收入和其他收入)5.36億元,同比增長6.35%。其中,公估服務費收入共5.06億元,通過車險業務、企財險業務實現的公估服務費收入占比分別為64.62%、17.70%。保險公估機構實現凈利潤為2714.24萬元,同比減少29.85%。

        4、保險兼業代理業務

        2011年,保險兼業代理機構實現保費收入130.65億元,同比增長10.92%。其中,銀郵類兼業代理實現保費收入83.20億元,占比63.68%;車商類實現保費收入26.38億元,占比20.19%;交通運輸類實現保費收入2408.62萬元,占比0.18%。全市保險兼業代理機構實現代理傭金11.39億元,同比增長46.78%。

        5、保險營銷員代理業務

        2011年,深圳保險營銷員共實現保費收入122.78億元,同比減少10.68%;共實現代理傭金15.75億元,同比減少8.60%。其中,產險營銷員實現保費收入10.98億元,同比減少19.80%;實現代理傭金1.96億元,同比減少8.41%。壽險營銷員實現保費收入111.79億元,同比減少9.68%;實現代理傭金13.79億元,同比減少8.63%。

        (三)資產狀況

        2011年底,深圳保險專業中介機構資產總額為15.94億元,同比增長16.61%。其中,保險專業代理機構資產總額3.19億元,同比增長18.59%;保險經紀機構資產總額7.70億元,同比增長28.76%;保險公估機構資產總額5.05億元,同比增長1.00%。



        [1] 執行會計準則2號解釋后的口徑數據

        [2]為與2010年具有可比性,壽險市場均使用老口徑數據

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