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        保險理論創新發展

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        深圳市現代大物流樞紐城市規劃下的物流業保險的創新與支持

        時間:2011-03-10 15:07:47

        深圳市現代大物流樞紐城市規劃下的物流業保險的創新與支持

                                                    蘇  東

        導言

        物流業是融合運輸業、倉儲業、貨代業和信息業等的復合型服務產業,是國民經濟的重要組成部分,涉及領域廣,對于促進企業生產、降低生產成本、拉動消費乃至整個經濟產業結構的調整,轉變經濟發展方式、提高企業的竟爭力均具有重要作用。作為深圳市的支柱產業,在以往的十幾年發展迅速,規模不斷增大。深圳遠洋集裝箱樞紐港和區域航空樞紐、輻射全國的鐵路網絡均已具備優勢,但物流業發展中的公路專線運輸和配送的卻沒有提及,這是多式聯運環節中不可缺少的一個部分。截止201011月份國家統計局的數局顯示,貨運總量全國為289億噸,其中公路222億噸,占比最大。這顯示,在除進出口或中轉之外的物流運輸中,國內運輸的貨運量方面,公路是最大的。從拉動內需的角度來看,服務于國內貿易的物流服務,公路運輸具有更重要的地位,雖然相比其他的運輸而言更低端。物流產業的調整升級,也離不開公路運輸的升級換代,雖然珠江三角洲是以廣州為集散地,但深圳由于航空、海運集裝箱港的優勢地位,物流樞紐城市的建設仍需考慮公路運輸方面的配套升級,包括與其他上下游產業的相互協作和支持方面的提升。目前物流行業中小企業居多,信息管理能力、風險管理體系均欠缺或水平不高,已制約了物流業自身的發展。針對物流行業的發展,國務院于2009年印發了關于《物流業調整和振興規劃的通知》國發(2009),規劃期為2009-2011年,旨在實現物流業的調整和振興。作為全國性物流城市節點城市,與廣州同為珠江三角洲物流區域的中心的深圳,目前基本建成了世界級集裝箱樞紐港、華南地區航空門戶機場和來太地區重要的大物流樞紐城市。受資源約束、經濟結構等因素,深圳物流業仍面臨創新的挑戰。深圳市政府根據深圳的實際情況于2009727下發了《深圳市貫徹實施國家物流業調整和振興規劃方案(2009-2012)》,旨在提高應對金融危機的沖擊,促進物流業的平穩快速發展,提升物流業的服務能力,加快建設全球性物流樞紐城市。在此背景的前提下,作為國內物流先鋒地市的深圳,已按照自身的特點定位、調整,出臺了一系列支持產業政策、加大物流基礎設施建設的投入。但作為影響物流行業發展的物流保險的發展明顯滯后于物流產業的快速發展,缺乏相應的創新和政府研究和支持。未來物流的大發展給物流保險提供了廣闊的發展空間和機遇,但現實的物流保險運作卻遭遇了太多的尷尬,物流保險需要創新和支持。

        物流行業的風險較高,在包裝裝卸、運輸、倉儲過程中由于自然的、人為的、意外的事故造成的損失相當大,迫切需要物流保險來轉嫁其風險。而目前的物流保險常常無法覆蓋物流經營的各個環節,現代物流逐漸向供應鏈方向發展、多環節、多附加服務的一站式解決方案。同時物流行業本身層層外包趨勢日益加強,共用運輸資源的結構也已形成,物流企業相互之間的協作越來越頻繁。隨著市場上保險意識的逐漸增強,對物流行業風險控制能力和損失承擔的要求也漸漸成為運輸的前提條件,物流保險成為物流業務必備的要素之一。關于物流保險的創新觀點很早就被提出來了,保險公司也有諸多嘗試,但環顧今天的市場,真正的物流保險解決產品或方案并不成熟或有效。目前的產品僅有物流責任險、貨運險、公路承運人責任、國際貨代(提單)責任險,并不能真正完全解決物流行業的需求。簡單而言,現代物流風險體系龐大,紛繁復雜,包括純風險、責任風險、訴訟風險、融資風險、信用風險、財務流動性風險等,從產品由生產企業離開最后的倉庫(或車間)開始通過物流過程最終到達消費者(用戶)倉庫(或指定處所),呈現多環節、多層運輸、倉儲,多個服務商參與物流運輸過程。特別是國內物流,外包模式越來越普遍,風險的控制上存在較多的困難,物流保險的創新存在諸多難點。本文所論述的物流保險指貨物運輸險和物流責任險(包括承運人責任險)兩類產品的匯總,本文從物流行業的角度來論述物流保險,廠商和貿易公司與保險公司之間直接形成的保險關系的特點不在此文論述。

        由于目前物流市場上中小企業甚多、同時物流行業入門檻也非常低、加上信息不透明化,保險行業無法獲得物流企業的相關信息,并對物流公司不同類別的業務風險信息進行歸類,差異化厘定費率等,物流責任險呈現零敲碎打的局面,而貨物運輸險則陷入了價格竟爭的惡性循環中。另外,物流行業中公路運輸方面配套的法律法規缺乏,相對航空、海運、鐵路,公路運輸承擔的法律風險太大?;诂F狀,我們重新提出物流保險創新和支持的概念,是在保險公司實際操作層面尋求一種突破的方式,找到一個準確、完整反映上述現實問題的信息平臺,尋求建立一種分析和控制的手段,在物流保險操作層面建立新的經營模式,并能逐步影響并引導物流保險市場的規范性、理性化經營。

         物流保險的創新需要經歷一個較長的過程,從對物流和保險市場現狀的了解,到發現其內在存在的問題,再到解決上述問題構建預期可以實現共羸的經營模式,都是一種新的嘗試和突破。本文需要闡述的是基于公路專線物流運營開放平臺的物流保險操作方式,構建大物流信息平臺的商業模式為定位,融合物流保險的服務。該種模型是基于國內公路運輸分散的保險資源,通過透明化的、標準化的操作平臺,將物流保險與物流經營有機的結合起來,以此為切入點,為物流保險實際操作風險體系的建立、企業之間的合作的作業的平臺。

        目前行業內的綜述性論文刊物,對物流保險存在的問題、對策和創新均有諸多論述,但對于實際操作的層面的未作更深入的研究。本文更多是從物流保險的經營模式去論述物流保險產品的改良和創新,作為對物流保險發展的一種新嘗試。

         

        一、物流保險的概述:概念、現狀、特點及前景

        1、物流保險的概述

        1)物流保險概念:物流是指貨物從生產企業(貿易企業)的倉儲地向消費企業、中間代理商、銷售商倉儲地實體流動過程,包括運輸、倉儲、裝卸、吊裝、流通加工、配送、信息處理及其他增值銷售環節的增值服務。物流企業將客戶的需求有機的結合起來,這是現代物流的功能。與傳統的運輸不同,現代物流是伴隨信息網絡技術的應用和第三方物流出現為特征,外包趨勢日益加強,并將制造、運輸、倉儲、銷售進行統一考慮的管理過程,實現各種功能的整合并形成供應鏈,通俗可理解為生產企業銷售外包環節,使廠商達到更低的物流成本,更全方位的服務。隨著現代物流的發展,出現了物流保險這個概念。那么到底如何定義物流保險。其實一直以來在保險行業都沒有較明確的界定,一般均是泛泛的所指,如涉及承運人、涉及第三方物流企業、涉及物流供應鏈公司等相關物流主體企業作為被保險人的,適用物流保險,與之相適應的保險產品為公路承運人責任保險、物流責任險。即使存在這樣的產品,仍未對物流保險的概念有明確的界定。產生這種原因是多方面,從物流行業本身環節眾多,涉及的提供服務主體不同,業務性質除了運輸、倉儲外,還存在裝卸、包裝、吊裝、拆裝整合、流通加工、貨代服務、貿易代理、運輸工具提供等,可謂紛敏復雜,保險公司結合供應鏈環節中運輸、倉儲、包裝、加工等服務中確定法律上享有保險利益被保險人及保險標的,從運輸和倉儲兩個環節的服務來整合確認保險產品適用。無論是貨物運輸險還是承運責任險(物流責任險),均不代表完全意義上的物流責任保險。完全意義上的物流保險實際上并不存在,而且物流的整個鏈式結構(包括各個節點)的完成,不同的物流企業,服務的范圍和業務也有很大區別,這也是無法從整個鏈條結構的基礎上設計保險產品的原因,即使用現有物流責任險來替代,該產品的本身也僅覆蓋了運輸和倉儲兩個方面的責任,且產品的市場現狀不容樂觀。

            引用有關同行文章的論述,將目前的物流保險分為三種觀點:a.產品說:按保險主體的法律上享有的保險利益和物流的操作模式,分為貨運險和物流責任險(包括承運人責任)兩類。b.行為說:以物流行業的整個過程來界定物流保險,認為保險公司需要有一種覆蓋整個物流鏈式結構(包括節點)過程,此種匯集各種風險保障的產品并不存在,即使是對于物流環節本身,有些服務如流通加工、代理服務等,本身保險就沒有現成的保險產品覆蓋。C.主體說:從事物流活動的物流企業經營過程中面臨業務風險的保險,此種范圍更廣,這類似于對于一個物流企業綜合一攬子項目保險計劃的安排,作為一個物流保險產品來界定,外延被擴大,也是不科學和現實的。

        綜合上所述,我們對物流保險概念的定義,本文認同“物流保險概念界說”中關于產品論的說法,物流保險產品旨在防范物流管理中的相關風險。根據物流操作模式的不同,可以分貨物運輸保險和物流責任保險兩大類,作為保險行業而言,原有產品需要根據物流企業操作的不同特點,能夠根據不同物流企業業務及環節的不同,開發新的個性產品,增加組合產品的能力。

        2)物流保險的市場現狀。

        隨著社會經濟和現代科技的迅猛發展,物流企業在國民經濟中的比重逐漸增加,對GDP的貢獻也越來越大。物流服務類的企業,已慢慢從分散型的各種服務類型,逐步形成一個緊密的產業鏈群。據國家發改委、國家統計局、中國物流與采購聯合會統計,“十五”期間,我國現代物流產業發展迅速,我國社會物流總額達158.7萬億元,比“九五”時期增長近1.4倍,扣除價格因素,年均增長15%左右。物流總費用由2.5萬億無增加到4.23萬億無,年均增長12.53%,物流增加值從7429億元增加到1.2萬億元,年均增長12.53%;物流行業固定資產投資額從3956億元增加到9293億元,年均增長19.8%。通常國際物流界將社會物流總費用與GDP的比例作為衡量一個國家的物流發展水平,我國物流總費用占GDP比例在18%左右,發達國家在10%左右,我國物流業與發達國家仍有較大差距。社會總效益不高,仍需提高該行業的經營水平。

        而目前國內保險行業尚未能提供足夠多的保險產品供物流企業選擇,我國物流保險尚處于萌芽中,除了人保2004年推出的《物流責任保險》《公路承運人責任》和《貨物運輸險》,保險產品一直很難有所更新,對于物流企業要求的整合各個物流環節,提供物流活動全部過程的無縫式保險服務,存在諸多瓶頸。理論上對物流保險進行系統化研究和探討剛起步,保險公司也未真正認可并重視此塊業務,相關風險技術支持資源也較少。也是因為在實際嘗試該類業務過程中的困難太多,成本太高,作為同樣是商業企業的保險公司,在追求利潤最大化的前提下,不是太愿意涉足物流責任險(承運人責任險)領域,連帶物流企業代投保的貨運險亦成為了謹慎處理業務,而對于廠商、貿易公司的直保貨物運輸險則成為殘酷競爭的領域,費率逐年下降。

        2004年和2005年物流總費用分別為29114億元和33860億元,保險費用同期分別為90億元和110億元,只占物流總費用的0.31%0.32%。物流保險費用在物流總費用的占比很低,且絕大部分是貨物運輸險的保險收入。這之中的市場空間是巨大的,如何在一定可接受成本之下(指保險合同雙方)擴大該領域保險市場,是保險行業需要探討的,也是物流保險可能進一步改觀和發展的一種創新。提高物流企業的經營管理水平,規避風險,是推動物流業發展的重要動因。

        目前物流保險服務仍呈“零打碎敲”的局面,占所有財產類保險約8%-10%,其中90%以上還是貨物運輸險。

        3)物流保險的特點

        物流保險訖今為止僅是一個概念性的提法,從物流企業整個業務過程的貨物及物流企業保障的角度出發,與其他財產險存在一些明顯不同的特點。

        a.風險環節的多樣性,且每個物流企業呈現不同,與物流企業提供的增值服務、參與的整個物流過程參與的環節有關。

        b.物流風險在用物流責任保險進行轉移時,風險費率的測定模型很難量化。用簡單的營業額來衡量在現有實際操作過程中變成不合理、不對等,用貨物的價值來衡量,常規銷售模式無法操作。

        c.物流保險較之其他財產險逆選擇現象普遍,保險誠信原則充分體現在此險種操作中,保險的風險評估取決于信息準確性和完整性。對于逆選擇投保、道德風險、不如實申報,操作中無法控制,依賴于誠信。同時,現有環境下不誠信的代價沒有,甚至可以獲利,對物流保險的引導是負面的。

        e.物流保險交易成本過高。交易成本包括商務談判、風險識別、維護保險合同、運營管理、檢驗查勘、保險費用支付等過程中較產生交易成本,但由于物流行業風險環節多樣性,且不同質,對于個體標的操作,能夠合理的完成一個物流保險項目的實際成本是較高的,從承保前商談和確認信息,到承保中的維護,直至出險后定損理賠,較一般的非水險高出很多,由于貨物的門類多樣性,差異性太大。保險公司這方面的人才儲備和技術儲備也備感不足。如果為了降低上述成本,而用簡單粗略的費率厘定來推廣貨運險,必然導致或是保險費成本超高或是保險公司虧損嚴重再或者是縮減合同各種責任范圍。在追求利潤最大化的前提下,如果物流企業的外購成本(交易成本)大于其內化成本(選擇風險自留或者盈利),則物流保險永遠無法開展,即使投保物流保險,更多的是選擇性投保,最終還是會傷害保險公司拓展此類業務的興趣。而作為保險公司,由于物流風險系數高且復雜多變,物流企業的入門門檻低,資質千差萬別,交易過程中出現的機會主義(不足額投保、逆選擇風險大的投保、出險后投保、不誠信騙賠等),導致保險公司交易成本過高,對于此種操作成本高利潤低的產品,作為商業性的公司更多會選擇回避。尋找到降低交易成本方式也是物流保險創新和發展需要考慮的。

        f.物流全過程涉及企業主體眾多、分為貨主和物流經營者,兩者在法律上的保險利益不同,相對應產生貨物運輸保險和物流責任保險兩大類產品。兩者在保險標的、被保險人的確定是完全不同的。前者是貨主作為被保險人、保險標的為實體貨物;后者是以物流企業作為被保險人、保險標的是根據法律法規或物流合同約定依法應承擔的賠償責任,為無形標的。作為后者,由于參與的物流企業通常多個,互相之間也形成法律合同關系,其中的賠償責任也會影響到物流保險的處理,且不同的項目、不同的服務、不同的合作方,其承擔的法律責任是根據雙方商務洽談而定,并無標準可言,這就使得風險責任具有不確定性和不標準性,不利于物流保險的操作。

        二、物流保險創新的必要性

        1、推進物流產業縱深發展的需要

        物流產業逐步發展成為一個新型的跨行業行業、跨區域、滲透性強的復合型產業,加快物流的發展不僅可以提升物流領域的競爭力,更可以為中國的企業創造一個高效的物流環境,從整體上提高中國企業和中國經濟的競爭力。國內保險企業和物流服務商對于風險管控的能力提升是共同的目的,又同時是對終端企業(客戶)提供完整物流服務的不同方面,都有降低風險成本的責任。由于降低風險成本的投入和技術、經驗水平的不同,目前大家在物流領域風險防控方面的發展仍屬于起步階段,同時,經營管理仍處于粗曠式狀態。無論是物流保險的創新還物流產業自身的創新,可以在協作中共同提高行業的管理水平。同時由于保險行業覆蓋范圍廣,他山之石可以攻玉 ,在不斷引進新的管理理念和持術方面,可以為物流企業的風險管控帶來新的思路和方法。一個新的物流保險的創新,如能實現共盈(包括技術和利潤),找到有效降低成本的協作方式,對于促進物流產業縱深發展有著非常重要作用。

        2、保險行業重新定位及創新的需求

        對于物流保險,大家看到的是巨大的需求市場,而由于種種物流行業的現狀的瓶頸或行業法律法規方面的諸多不完善,食之無味,棄之可惜。隨著不斷的實踐,保險行業對此類產品更多是選擇回避,有時也會零敲碎打。改變這種狀況,僅憑保險行業之力無法實現,而對于發展物流保險的所需的人才、技術、資金的投入,由于無法確認預期收益,保險公司并未真正重視和關注來自于物流企業的物流保險。在此尷尬的現狀下,需要換位思考,從物流行業的本身出發,尋求合作的新方式。除了傳統一對一的經營模式,有沒有其他渠道或經營模式的創新呢?尋求保險與物流的緊密結合,容易達到控制風險、降低成本、提高保險服務水平、引導規范化、建立公開誠信體系、建立行業資質等級等,這必需是一個可操作的合作方式。在確定合作方式,構建好平臺的前提下,發揮保險公司自身的經營管理能力,逐步引導市場,創造社會效益,則顯得更重要。要改變物流保險現有格局,這是保險行業面對市場重新定位和創新的需求,更是保險公司社會責任的一部分。

        3、應對新的市場環境變化的需要。

        隨著11.5物流振興規劃中對物流產業的重視和扶持的角度而言,物流產業在國民經濟中的重要性逾來逾顯現出來,物流保險總量與物流經濟的總量是不相匹配的。新的變化需要產生新的需求,然而在實際市場中,這種需求更多是選擇了替代方式,物流保險的主流方式常常被曲解,此種保險的社會功能并未被體現,盈虧已成為購買保險唯一盡度。雖然整體市場規模在增長,更多的公司參與其中角逐,但一些根本性的保險理念和保險規范性操作缺失,標準化程度太差,競爭激烈。對于物流企業而言,購買物流保險很困惑:如何購買物流保險?物流保險能否真正促進自身的業務發展?是否物有所值?是否可以享受差異化服務?等等。雖然存在不盡人意的地方,物流保險市場還是悄悄地在變化著,隨著外資保險行業的滲透,隨著保險行業對物流企業研究和認識的逐步加深,隨著投保人對風險意識、保險意識的逐步增強,出現了一些新的合作方式:如按集裝箱/限額收費、按車/限額收費、按營業額/限額收費、按次/限額收費等變通方式,雖然不一定是最合理的方式,至少為市場所接受。這些變化,最終也會在一定量的基礎上產生新的變化。市場講求藍海策略、講求先機,作為保險行業而言,也需把握市場變化的先機,主動積極創新,以適應未來變化的需求。

        三、物流保險發展中存在的問題

        造成目前物流保險創新困難有諸多瓶頸:市場秩序不規范、配套法律法規滯后、物流企業主體經營管理水平不高、物流服務體系龐大、復雜等等。作為保險公司均看到了這些問題,但造成這些問題無法尋求到更好的解決方法,其中有兩個很重要的原因:就是市場信息的不充分批露、信息不對稱和逆向選擇的原因,保險公司很難在低成本獲取和低成本操作前提下完成風險對價分析。這即有保險公司銷售專業化能力的影響,銷售成本高的制約;也有行業本身信息化建設缺乏、或政府物流行業風險評估和資質信息共享機制的缺失,銷售中收集的信息不足以有效運用于企業經營和策劃。下面將分別論述物流保險發展中存在的問題:

        1、物流保險交易成本過高

        由于交易的標準化程序低、信息不對稱及相關法律制度的缺乏,導致保險企業成本高企,體現在整個保險投保到理賠的服務過程中,包括風險識別、法律責任確定、每個環節的確認需要繁復的磋商,且理賠過程復雜多變,頻率較高,難以標準化操作。由于信息甄別上,承保后服務成本等方面,均需投入較高的人力成本跟蹤維護。

        由于交易成本較高,保險公司內部的物流保險的業務績效成本相對其他險種高出較多,以便于能滿足服務的要求,則相對保費費率應隨之而漲。物流保險的交易成本過高,也是影響銷售積極性的重要方面,同時,物流保險的單一標的的保費通常都不大,讓銷售人員都感覺特別麻煩,其實就是成本的收益配比方面與其他保險產品差異較大的原因所致。

        2、缺乏對于現代物流功能整合下各環節相互銜接的物流信息完整性、準確性缺乏、保險信息不對稱。

        通常保險公司只能在簡單信息前提下對物流保險需求進行處理,很多時候根本談不上分析,更多是依靠主觀經驗。導致物流保險很難細分市場、細分客戶、精細化管理,更多是粗曠式經營。同時,也無法提高其管理水平,提供差異化的服務方式、個性化費率,市場的吸引力也不夠。

        3、貨物運輸險的簡單升級,替代物流責任保險。

        物流全過程中(特別是多式聯運過程中)不同主體的法律的承擔責任關系不同,契約責任不同。實際操作中混淆保險利益主體,物流保險兩大類產品存在較多替代情況。

        4、銷售方式單一,專業銷售能力缺乏,不適應快速增長的物流保險市場的需求。

        由于物流行業紛繁復雜,需要的綜合知識及風險識別能力需要較其他產品多,業務員的專業銷售能力形成需要很長時間。物流保險對于不同形態的物流過程, 無法事前明確細分,具有不確定性。僅依賴于保險產品本身無法解決紛繁復雜的物流的保險需求,展業過程中需要產品之外更多的知識,包括財務、物流、保險、貨物知識、貿易、法律等多方面,如果完全依賴公司極少的核保人員,則人力無法滿足。又由于物流保險單一項目的保費一般不高,物流保險要形成規模市場,則除傳統銷售方式外,需探索更趨于標準化操作的操作。目前仍是以銷售隊伍、渠道方式為主,重視的是客戶資源本身的獲取,風險控制以個性化識別為主。對于目前物流保險這塊市場,則明顯有不適應的地方。針對物流行業,合適的保險障方案更重要的是產品應用方式,即如何在操作中解決瓶頸問題,保險產品本身的創新不是唯一的方式,因為物流單一環節的運作和服務操作,現有產品是完全能滿足的,組合多種情況,現有產品才會產生無法適應的問題。

        5、市場不規規范引發的道德問題,物流保險認識存在誤區

        由于市場的競爭的因素、物流企業成本高、效益低的因素、市場不規范的因素,極及易引發物流企業或中間投保環節的道德風險,主要是選擇性投保:1.選擇風險大的投保;2.可能已出險的投保;3)不能根據協議要求做到全額投保則;3)出險后倒簽單等。同時,

        作為實際購買物流保險的企業而言,物流保險的概念又是很混雜的,或是不清晰的。除了保險產品本身條款的高度概括性和專業詞語的不易理解,加上市場的變通做法和趨利因素,即使作為保險公司的業務員,有時也很難清晰的引導客戶去消費此產品。變成買物流保險難、買了以后賠償難、買了用處不大,物流保險容易因操作上原因形成不當利益、保險公司沒有控制手段等等。健康的保險市場意識的培育,規范性的操作,是降低行業風險的根本所在。沒有規距不成方園,真正促進物流保險的發展,還需要有一個逐漸培育保險市場健康意識的過程、前提是市場上需要有一個公開、透明的規范平臺,引導市場從無序走向有序。如前所述,解決的方式不是靠產品和方案本身,而是構建新的企業協作共享信息平臺,最終將產品的價格的競爭轉變為以服務競爭來贏得客戶,無論是對物流企業或是保險公司均是非常重要的。

        四、物流保險舉步唯堅的原因分析

            物流保險發展問題上的瓶頸,諸如:物流保險現有產品將物流各環節肢解,分段投保,不配套。物流保險整體保費不充足,導致保險行業尷尬難行。法律政策不配套、市場不成熟、不規范等等,相信保險業內人士均看到了此種困境。但這里要進一步深入探求一下出現這些問題的根源,同時,也是物流保險發展解決這些瓶頸找到一絲突破的方向。

        1、保費收取不充足

           一個保險產品的經營虧損,很容易使人聯想到保費是否充足,假設保費充足的情況下,則什么保險都能很輕松的經營下去。但是為什么會出現所謂的不充足、或者說多少保費才算充足,如何解決保費充足的問題,則是最耐人尋味的。因為實際市場由于競爭、客戶的購買力、保險公司經營的成本控制水平、保險產品本身的風險和保費對價的合理性,多方面的因素影響著保費的充足率。如果目前的市場是所謂的買方市場,則不是保險行業認為的保費充足就能為市場和客戶所接受,相反,如果是賣方(保險行業)市場,則保費充足基本是可以很容易做到。

        從物流保險來,兩類產品:貨物運輸險和物流責任險來看,前一類屬于買方市場、后一類屬于即可稱為賣方市場也可稱為買方市場,因為后一類的產品在市場上很難買的產品,即使現有的已購買的產品,整體品質仍不會太好,不象第一類產品有那很么廣闊的空間。

        為什么會產生保費不充足的情況,本文認為主要是以下四個方面影響著:1)對于品質較好的客戶,由于保險行業需追逐規模,獲取現金流和市場地位、聲譽度,競爭選擇的結果。特別對于有一定社會影響力的標的,市場費率會逐年下降,這是很正常的現象,區別只在于各保險公司自身經營平衡點的設置,超出自身經營成本的底線,則會選擇退出,是否能做到,這是理性經營與否的一個標準。保險公司并不能掌握市場的定價權,只有選擇。要解決此種情況,只有提高公司的服務品質、服務內涵,比同行更有信譽和品牌,相對可能收取更充足的保費;2)客戶購買力不足。從兩類產品而言,第一類貨物險由于保費來源是來自于直接生產企業,對于中小標的而言,保費是相對充足的,對于大的標的,由于話語權的問題,客戶有購買力,但仍無法做到保費充足。而對于中小標的,由于保險公司經營的方式問題,這些業務更多的由物流公司和貨代公司、代理人經手處理,則產生中間成本,或被截留,最終到保險公司的也會變得很低。渠道做大,就有定價權,市場也會因此而混亂,這種現象在其他行業也比比皆是。故在現有競爭激烈的市場環境下,要解決中小標的市場份額的爭取,保險公司需鋪設自有的銷售渠道,或另一種更靈活的方式,合作開發渠道,以雙贏為目的,又不至于中間成本的無謂浪費和市場的混亂;

        第二類物流責任險,從航空、鐵路、海運(含內河)、公路、快遞類來看,航空、鐵路、海運(內河)、快遞類,均存在一定范圍內的資源壟斷,單一企業均有一定規模,相對而言定價方面有一定剛性,經營效益取決于經營成本的控制、管理體制的合理、固定資產和原材料成本的投入的幅度。只有公路運輸最市場化、競爭最激烈的。普遍高成本、低效率、低價格的在競爭,管理能力也較低,同時在法律層面,承擔的經營風險(包括財務風險、合同風險、法律無限賠償的責任風險)。這個行業數量眾多,多數是中小企業,也無法形成壟斷,或形成市場巨無霸。目前的物流全過程,無一可以離開公路運輸,現代物流強調的高時效、點對點的安本運輸,均需要公路運輸的支持,其是多式聯運非常重要的一個環節。而國內市場物流責任險的需求,更多是此類企業。此類企業的購買力是不夠的,同時在法律層面無限責任的問題也需有所改變,否則責任太大,如果由物流責任險來承擔,這會全部轉嫁。從公路物流企業的運費收入而言,承擔相對應的有限責任是合理的,則物流責任險的范圍也不會無限放大,導致保費無法匹配。對于有能力的物流企業,需要提供更大責任范圍需求,則在交付更多保費的前提下,保險公司完成有能力承擔。這種無限責任承擔的局面,不是物流企業與其客戶通過合同能完全做到,由于其在物流供應鏈整個環節上屬于低端環節,技術含量低,沒有太多的競價能力。需要政府層面在立法方面引進類似國際公約的,或是航空、鐵路按公斤或數量賠償的標準。則有可能將責任和義務合理的對等起來,也利于物流責任險的進一步發展。

        3)保險公司自身經營成本的控制和經營體制的問題。除了保險標的本身的風險賠償成本、市場展業的獲取成本,這對競爭的各家保險公司是相同的。區別在于自身經營控制和成本方面,一方面,在識別標的品質方面,能夠客觀的風險和保費對價,不惡性競爭外,另一方面是公司人力成本、內部經營成本方面控制,這方面的優劣也會體現在市場上的競爭能力。故保費的充足,也不是購買者交的夠不夠,而是在一定合理的經營成本之下,標的風險與保費對價(保險公司內部的多年賠付率分析)后,參考市場的競爭因素所作出的保費,應該就間充足的。保費充足與否,與保險公司自身的成本控制也有巨大關系。

        4)物流保險產品風險與對價的合理性。作為第一類貨物類保險,因為風險的信息在投保環節中相對而言較充分,且該類產品相對已相當完善,即使運輸、物流市場有不同特點,但基本上可以做到對價。但第二類物流責任保險,則由于物流全過程多環節的特點,風險環節復雜,占比各不相同,同時,法律責任在無限責任(僅指公路)這個模糊的前提下,已無從下手建立對價模型。因為運費是按重量和體積收費的,責任是按貨物的價值,運費和貨物價值之間無必然的聯系。套用一個俗語,保價運輸與非保價運輸的運費按算體系是不一樣。保價運輸多收取的運費測算,應該就是保險公司的收費模型,但實際上除航空、海運和鐵路外,公路運輸市場是無法實現這點。故保險公司很少發現海運、航空和鐵路有投保物流責任險的顧慮,原因就在這個保價問題的處理差異上。既然形成這種局面,針對物流責任險這類產品,就不能簡單的用營業之類的作為測算標準,適用于無限責任的保價運輸,僅適用于按數量、重量賠償標準的非保價運輸。同時,由于物流責任險對于貨物價值方面的信息的無法掌握,如保密原因,與運輸主業本身關系不大原因、操作成本等方面,在實際的可行性方面非常差。保險公司在解決這個問題上,即要考慮對價的邏輯關系,又要考慮操作的便捷性和可能性,才有可能找到更新的產品。同時,對于物流全過程多環節的特點,也可以有相應的銜接方式。所以,本文認為,物流責任險產品創新,要結合物流市場的結構特點、操作方式的解決,先在最需求的公路運輸環節找到新的經營模式和突破點,完成對價的經營方式。這也需要一個市場觀念逐步改變的過程,直到順理成章。

        5)物流企業本身的經營能力,也決定其自身成本的高低。如果保險成本占比太大,則會對其經營產生較大影響。所以,提高整個物流企業的經營效率,間接的也會解決保費充足的問題。否則,即使有好的物流產品,也會產生賣不動或買不起的局面。

        2、物流企業的僥幸心理、博奕、逆選擇

        物流保險市場充斥太多的僥幸心理、博奕、逆選擇的現象,從根本上來說,除了純粹的道德品質之外(保險產品可不考慮此因素,也無從考慮或事先判斷),企業一般是不愿去做此類事情。很多情況下,是因為物流保險操作的過程無法全程控制(不可能也不現實),事先也無法列舉所有信息,這是由于此類險種的特點所決定的。故會存在很大的判斷偏差,操作上也更多的依賴于誠信。這種現狀,出于利益最大化的原則,成本最低原則,出現逆選擇、不投保的僥幸心理、風險自留的博奕是很正常的,而且多種情況會出現在一家企業之中。物流保險在無法實現低價格、高保障,或者是提高企業的競爭力、降低成本、服務品質方面有所增值,那物流保險產品也無法為物流企業所關注。改變此種現狀,不僅是一個物流保險產品所能達到的,但對于目前國內物流市場,更多的是要幫助物流企業在提高企業的競爭力、降低成本、享受投保、理賠服務品質方面的增值服務前提下,區分客戶有,設定門檻標準、獎優罰劣,建立企業資質等級的信息平臺,形成良性的競爭環境。對上述現象改善會起到一定引導作用,這就需要物流保險有個公開的信息平臺予以共享相關企業品質信息,如損失率、事故率。從保險公司的角度這是屬于商業機密的范疇,互相之間也無法共享,但多方的合作的信息平臺是一個可以嘗試的突破點。

        3、物流企業風險管控能力不夠、保險意識不強

        由于風險管理的水平提高需要專業的人才、好的硬件配置、現代管理的體制。但這些是目前眾多低端的公路物流企業所缺乏的,除了競爭壓力導致的要不斷擴大市場規模以求生存,達到現代物流企業高品質服務要求的經營管理水平方面要在人力成本、現代化作業機械購置、現代經營管理模式方面投入較大成本,這對于以低人工成本,勞動密集型的物流企業來說是不是一兩天可以改變此現狀的,這是也其能生存的一個因素。航空、海運、鐵路則屬于另一個層面的高端運輸,不在此列。公路運輸物流企業入門門檻低,但在解決人員就業方面對社會是有巨大貢獻的。而目前市場形成這種格局,即使有大企業集團有充足的資金,在公路運輸領域中國市場未來幾年也不會也不可能形成壟斷企業出現。因為無法解決經營成本與客戶渠道、軟硬件配置高成本之間的盈利模式。但無論是低端的公路運輸企業還是商端的航空、海運、鐵路運輸企業,經營管理的水平最終是一個重要環節。由于此種現狀,風險管控水平就顯得明顯不足,缺少控制或控制意識不強。而公路運輸又是整個物流環節中必不可少的重要環節之一。同時由于整體的保險意識觀念還遠遠不夠,風險損失發生的概率更大。以上僅從純運輸企業的角度去考慮,對于第三方的物流公司,因其更多是一個物流供應鏈方案提供和物流服務整合,再外包給實體運輸企業的物流服務商,物流過程中的風險仍需從實體企業的角度去分析。針對此點:可以從跨企業之間的合作方面來改變低端企業的經營管理,集約資源,逐步提高經營管理,降低經營成本,改善風險控制水平?,F代物流的信息管理方式目前已有長足進步,可以在此基礎上形成一種信息平臺下的協作發展,相互促進的模式,不單純是銷售物流保險。以保險促物流企業的發展,留住本地的物流企業,這也是政府需關注的戰略點。

        4、物流企業群體素質參差不齊,缺少社會評估機制。

        由于缺少信息的原因,對于眾多的物流企業,保險公司無法對實體承運商的資質、管理水平、信用水平作出客觀的評價。雖然很多大型的知名物流企業均有一定的資質,但由于目前國內的物流運作方式更多的采用外包,或多層外包方式解決,即使與生產企業簽訂合同的物流公司資質等級優良,但實體運輸企業仍是外包,素質參差不齊。由于信息保密原則,即使第一層承運人(更多是第三方物流企業)了解分包商的經營水平、資質情況,也無法共享這類信息,且評級標準估計各家公司也不一樣,特別是對風險控制的標準,也無法在合同中體現。在合同中能與此相關的更多的是一個賠償責任、或賠償范圍的事后考核條款。這對于物流保險的風險測評起不到太大意義,也間接導致好的企業為差的企業買單的現象,該提高保費和條件的沒有提高,該優惠的企業沒有給予優惠,在市場客戶的區分方面造成太大的難度,保險公司有時只好一刀切。如果不一刀切,要了解這些信息,會化費巨大成本,不具備操作的可能性。

        5、保險行業缺少適合市場的創新手段。

        綜合上述存在的問題,作為保險行業,可以在銷售模式、企業信息平臺合作、產品風險對價模型上作一些創新和改良。目的僅是能解決物流保險操作過程中存在的各種瓶頸,在信息標準的前提下,有更充足的數據來完成市場風險判斷、客戶品質標準建立、投保理賠服務的標準化提供等等。目前市場上物流企業和保險行業的合作已逐淅越來越多電子商務的合作。但更多的是保險公司網上貨運系統的一個延伸客戶端,其實質的風險判斷等仍與傳統方式無任何差異,說白了還是代理銷售的模型,對于風險控制起不到太多積極作用,也談不到企業間的互相協作,互相促進的作用。保險行業在與物流行業的合作中,建立一種共用的信息平臺,保險和物流都是為終端貨主提供服務的服務商,從物流供應鏈貨物開始位移開始,對于運輸和貨物標的信息即可以共享,同時,物流和保險有關服務質量的信息也可在此平臺上顯現,如物流運輸的時效性,保險標的損失率等。此綜合整合資源的平臺,可以幫助保險公司找到解決物流保險發展的瓶頸方法的信息依據,同時對于物流行業提高自身的經營管理水平,加深物流企業和保險行業合作的緊密性有巨大幫助。此種更深層次的創新,目前很缺乏,是保險公司可以嘗試的領域。

        四、物流保險的創新與支持的對策

        (一)物流保險的創新

            物流保險不創新,在目前的市場情況下已是舉步唯堅。物流保險的市場廣度和深度遠遠沒有挖掘出來,隨著中國經濟的必展,我國物流業的也取得的快速增長,規模越來越大。在經濟結構中的占比也越來越重要。而物流企業也會不斷優勝劣汰,經營管理水平逐步提高。對于發展水平相對較低,競爭主體相對較少的中國保險市場,對于國外保險公司而言,中國是一塊巨大的蛋糕,特別是對于物流保險,外資保險公司擁有高效、合理的物流保險管理,科學合理的物流保險管理是現代保險機構管理戰略中一個新的著眼點,對于中資保險公司,擁有文化背景優勢和全國的業務網絡范圍,但在資產實力和技術經營管理仍差距較大。物流保險未來可能成為中國保險機構發展的一個戰略重點,故對于物流保險的創新,應更早的意識到其重要性。由于物流行業結構特點不一,最有中國特色的的是公路運輸物流企業,也是相對低端弱勢的一類企業,數量眾多分散,知名度較低。但也是總體規模(運量總噸)最大的一塊,2007年為163億噸,從國家統計局的數據顯示。也是因為所有運輸方式都離不開公路聯運,同時公路運量在逐年遞增。對于物流保險,此部分的需求也是最大最迫切的,但也是目前國內保險公司經營最難控制品質的一部分。物流保險的創新因涉及物流行業特點不一,我們從公路物流企業入手(以假設的實體運輸主體為切入點,不包括第三方物流企業,便于從物流風險概念的描述),分析物流保險的創新方式。

        1、跨行業合作的服務平臺

         面對日益殘酷的市場競爭,國內陸路貨運保險市場的傳統領空間的展業越來越困難,表現在費率的逐年下降,傳統產品的銷售方式及承保方案的設計不能完全滿足市場的需求,同時傳統的銷售方式的操作成本太高,選擇投保的風險較難控制、貨運險和承運人責任險與貨運險投保概念的模糊化,導致一方面市場有較高的投保需求,保險公司出于風險和利潤的考慮仍采用較為謹慎的承保態度,無論是從實際承保效益和市場的認可度方面均不理想。對于國內陸路貨運險這塊巨大市場,無論哪一種運輸方式,作為倉到倉或門到門服務的理念已為絕大部分人所接受的今天,誰也離不開陸路運輸,這是一個基礎。包括現有知名的國際國內物流大公司,如UPS、FDEX、DHL、TNT、郵政(快遞)、中海、中遠、招商物流、怡亞通,其物流運輸過程均涉及國內眾多的陸路干線和配送的運輸。物流保險是否存在一種新的銷售運作模式,有心于此的物流企業和保險公司都在默默地作著探索,希冀能發現一片藍海。從我們對公路、鐵路多式聯運的摸索中,我們發現電子商務平臺在以貨場(站)為械紐、干線運輸為主線,并延伸到貨主端(企業端)、配送端的綜合物流運作平臺中應用可行性。

        從回歸保險本義出發,作為保險公司也同運輸企業一樣,是為廠家和商貿企業提供服務的不同下游供應商,從整個供應鏈有關物流服務的全流程概念出發,可通過平臺按集成的方式提供貨主服務,同時,保險企業與物流企業、電信、乃至銀行、廠家都有可能形成一種緊密服務的關系,通俗講即一站式解決銷售模式,其實這種模式在其他行業早有已有的。比如說集合家具、家電和裝修行業的服務,就可以向購房者提供從家具、家電的購買到裝修的一條龍服務??梢酝ㄟ^競爭對手所不能提供的服務,提高服務含量,并提高各協作行業的競爭能務,這是跨行業合作的好處。同時,根據市場的需求,此系統平臺可延伸出承運人責任險的服務、產品責任險等其他服務內容。

        同時,此信息平臺要滿足各協作方系統應用平臺的數據信息處理的要求,對于物流企業,可以通過此系統建立“零成本”的操作,實現全方位的協同營運信息系統的應用,實現單據電子化、服務信息化、客服網絡化。同時對于廠家、商貿企業可以享受網絡銷售的新模式體驗,實現快捷、便利、低成本的托運、投保操作,并能及時追蹤、了解貨物運行狀態,接受貨物到達的自動短信通知。對于保險公司,則只要做好投保指引、理賠服務、風險分析及損失信息共享、客戶資質標準的建立、誠信體系建立等等,對跨行業的合作平臺,資源最集中,效率和效益也會提高,對于上游客戶的滿意度是不容置疑。最關鍵的是各企業自身軟件服務的提升,包括技術方面的支持。

        國內已經解決了基于快遞物流服務的電子商務,但是,制約電子商務向高級形式發展的瓶頸就是普通零擔的物流服務與之匹配,在上述倡導的一站式全國配送的專線商集群企業,嘗試進行電子商務(M2B、B2B、B2C)的物流服務,同時融合進物流保險及其他下浮供應商的服務,這是物流保險的一種創新模式的考慮。

        此平臺的目標是提供貨主與專線商兩個作業平臺,即滿足貨主(直接生產企業)網上發貨、物流管理的全程信息化要求,同是滿足專線商、第三方物流之間獨立或相互協作(跨區域)的全程物流運輸的信息作業,數據交換及貨運數據更高層次的管理功能的要求。全面提升專線商的服務能力,減少中間物流服務提供降低企業供應鏈物流成本及大幅度提高產品在全國范圍內的配送效率。打造國內領銜的公路物流貨運業務公共平臺,通過全面信息化改造,重構專線商與生產企業溝通的橋梁,為電子商務平臺提供高效的物流支撐體系。同時,對于保險行業,滿足保險行業風險信息的準確、完整信息,滿足操作成本的降低及風險控制等管理信息的要求,很容易可根據實際運輸數據核實,控制道德風險,并了解物流企業的真實情況,并為跨行業的協作提供可操作性。

        2、物流產品的改良

           物流產品的改良主要是針對承運人責任(物流責任)方面,改變貨物運輸險與物流責任險混洧的問題,回歸保險產品本義。改變以營業額方式為基礎的計價方式,按照貨物價值確定,適用現有公路運輸無限責任的法律尷尬,及改變保費不充足的狀況。

        3、誠信體系和風險評估體系的建立

           保險經營是根據大數法則的原則,通過信息平臺共享的信息,可以方便實現各種風險評估體系的建立,在同一標準數據量足夠大的時候,可以更精確的幫助物流保險產品費率合理的定價,及時發現風險源,加強同類風險的控制。同時,通過對損失原因、物流信息的分析,建立誠信客戶名單,獎優罰劣。為什么傳統保險信息無法做到上述效果,一是信息提供不真實,二是除保險信息外的其他物流相關信息無從核實和確認。

        4、給監管部門提供相關市場數據,為發展物流保險提供有用的行業數據及保險數據,以咨決策。

        無論是否購買保險,此共享信息平臺是一個實際的運營平臺,針對所有客戶可用的平臺,其數據是最原始可靠的,對于監管部門而言,可以準確的了解到公路物流保險的市場數據,對于存在問題的方面,可以提供以咨決策。

        鑒于物流保險市場其他板塊的,如航空、海運、鐵路,由于存在一定的壟斷,跨平行業的信息平臺其實較難建立,因各行業均有自身一套完整的系統,且較先進,模式也不盡相同,無法采用此種方式。但單一合作的電子商務模式,同樣也是可以考慮的,但個性化較強??缙叫袠I的信息平臺更適用于中國中小企業眾多的這部分群體,其總量其實也是更大的。

        (二)創新中的不足

        引進電子商務,構建大物流、大平臺的信息平臺建設,作為物流保險這個嵌入服務環節,從其復雜程度和企業合作的可能性來看,目前以公路運輸為切入點,容易為市場中小客戶所接受。對于涉及其他物流領域的應用,對于大型的物流企業和廠商、貿易公司,其不是太適用,但可以作為一種新的協作經營模式給予參考。

        (三)物流保險的政策支持

        1、物流保險實施中的政府支持舉措、分析及其重要性

        1)財稅優惠政策

        由于前述物流保險發展瓶頸中存在的現狀,對于中小物流企業的扶持是很重要的,一是其總量在市場上不容忽視,另一方面因為物流的特點,物流市場是一個資源共享的市場,所有物流企業互相之間均存在協作,完成整個物流服務的全過程。政府除了加大物流基礎設施的投資力度,各種物流規劃方案,對于與物流保險密切相關的優惠政策也可以列入議事日程。原因為:一是可以通過物流保險刺激物流業的快速發展,二是作為深圳市,一直是創新的試驗區,作為朝陽產業的保險業,在整個金融體系中仍是一個短板,需要政府支持創新。優惠政策上可以考慮物流保險免營業稅,也可以考慮對物流保險保費給予貼補,扶持社會意義較大的物流保險產品的發展,鼓勵產品的差異化創新;三是在政府的支持下,有利于引導商業公司經營的模式,克服市場化經營的障礙,建立政府支持的保險體系,并輔之以特殊風險基金、強制保險、再保險安排等配套措施,以分擔保險公司的風險。同時,沒有政府的配合,保險公司很難獲得物流行業各種損失、災害和統計數據的獲得,這些基礎數據是開發產品所需要的。

        2、對于涉及物流保險的創新產品和模式予以扶持

           物流行業是未來經濟結構中的一個支柱產業,但物流保險產品發展和經營模式一直存在市場化經營的礙障,已經嚴重影響了物流行業的健康發展,其產生的原因是綜合的,很多因素是綜合性的、社會性的。那么對于物流保險的創新產品和模式,就保險公司而言,面臨的風險就較其他保險產品高很多,政府予以扶持發展困難的、且關系社會經濟重要領域物流行業的保險產品,對整體社會經濟的發展具有重大意義。同時,由于物流和保險相關的專業人才目前仍是缺乏,長遠的扶持還在于相關教育的投入和增強宣傳力度,提高公眾的保險意識,這也是衡量一個城市文明程度的標尺,深圳在此方面完全可做得更好。

        3、加快物流行業立法方面的工作,加大相關技術研究的投入

        一方面通過立法,對物流行業的行為更為規范,相關權利和義務更明確要求。有助于打破逆向選擇,同時為保險公司設定了風險責任的最低標準,即法律規定風險責任范圍。有助于保險公司厘定差別費率。同時,政府加大物流行業相關技術研究的投入,解決評估風險方面的技術難題,為保險公司差異化經營創造條件。

        4、其他城市的政策支持對行業發展的帶動作用的借鑒

        深圳目前已成為中國最具有影響力的物流樞紐城市之一,根據物流調整和振興規劃方案,政府也制定和出臺了相關政策,但對于物流保險方面的規劃并未看到。物流行業越往縱深發展,提供的物流服務越多,其面臨的經營風險就越大。由于物流的風險不似自然災害的巨災風險容易引人注意,但其損失概率和累計損失成本仍是不可忽視的,對于轉型中的物流行業是必不可少的一項外部環境支持,作為現代物流體系的架構中,物流保險的發展滯后,是無法理解的,這必然會阻礙物流行業的健康發展。上海市作為航運中心的地位已確立,上海市政策也對貨運險擬定優惠的營業稅免稅政策,并由保險公司組建了專門機構負責處理保險事宜,這是物流競爭的附加優惠手段,投入并不會太多,但對物流企業非常實惠和有吸引力,因為這是物流行業可以正常經營的先決條件。有時因為沒有購買物流保險,物流企業接不到業務情況也會發生,特別是高端客戶,保險也是物流企業的競爭手段之一。上海市政府的優惠政策,會促使保險公司將相關物流的業務逐步集中至上海處理,對于本土的物流公司在競爭上勢必受到一些影響。由于物流跨區域的特點,上海將會留住更多的物流企業。

        五、結束語

        在以往的文獻中,對于物流保險的創新和支持均分析了各種困境和形成的原因,并給出了發展對策建議。本文在上述基礎上,從物流保險具體創新的大物流信息平臺構建的商業模式為定位,更深入的分析和論述了物流保險發展的困境及尋求解決的創新的方向和所需的政府支持,為物流保險的發展提出更具實踐操作性的探求。

         

        參考文獻:

        物流保險的概念界說……..運輸經理世界….劉艷銘

        電子物流發展與物流保險業務創新……..商業現代化……..胡軍

        發展我國物流保險市場的交易成本分析….交通企業管理….李勇杰

        中外保險機構核心優勢之比較..物流管理…..李浩

         

         

        (作者單位:平安產險深圳分公司;此文為2010年深圳保險業重點研究課題之十一。)

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